在今天（12月9日）上午盛大開幕的“2021中國AIoT產(chǎn)業(yè)年會上”，摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合物聯(lián)網(wǎng)智庫正式發(fā)布全新升級版的《2022年5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報告》，以及網(wǎng)連子圖譜和區(qū)塊鏈子圖譜。

《2022年中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖》

《2022年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜——區(qū)塊鏈子圖譜》

《2022年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜——網(wǎng)連子圖譜》

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2021 5G產(chǎn)業(yè)主要特征

5G產(chǎn)業(yè)結構

5G產(chǎn)業(yè)結構主要包括接入網(wǎng)、傳輸網(wǎng)、核心網(wǎng)、電信運營商、網(wǎng)絡配套服務商、5G應用生態(tài)及產(chǎn)業(yè)服務7個主要板塊。根據(jù)各版塊中主要市場參與者提供的產(chǎn)品和服務，又下分子版塊。

（1）接入網(wǎng)版塊，主要包括基站主設備、基站核心部件及專網(wǎng)解決方案子版塊。

（2）傳輸網(wǎng)版塊，主要包括光通信設備、光纖光纜及光器件子版塊。

（3）核心網(wǎng)版塊，主要包括SDN/NFV虛擬化平臺及相關設備子版塊。

（4）電信運營商版塊，主要包括中國移動、中國聯(lián)通、中國電信及中國廣電四家國內5G網(wǎng)絡運營商。

（5）網(wǎng)絡配套服務版塊，主要包括網(wǎng)絡規(guī)劃設計、網(wǎng)絡工程優(yōu)化及網(wǎng)絡運營支持等子版塊。

（6）5G應用生態(tài)版塊，主要包括應用連接支持、手機終端電子設備、車聯(lián)網(wǎng)、VR/AR、智慧工業(yè)、超高清視頻/直播、智慧電力、智慧醫(yī)療等子版塊。

（7）5G產(chǎn)業(yè)服務版塊，主要包括行業(yè)媒體、研究咨詢、聯(lián)盟與協(xié)會三個子版塊。

5G產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟產(chǎn)出規(guī)模

據(jù)信通院《中國5G發(fā)展和經(jīng)濟社會影響白皮書》數(shù)據(jù)，2020年5G直接帶動經(jīng)濟總產(chǎn)出8109億元，直接帶動經(jīng)濟增加值1897億元，間接帶動總產(chǎn)出約2.1萬億元，間接帶動經(jīng)濟增加值約7606億元。直接經(jīng)濟產(chǎn)出的主要來源是5G網(wǎng)絡投資帶來的設備制造商收入和來自用戶的終端設備支出。2025年預計帶動當年直接經(jīng)濟產(chǎn)出3.3萬億元，間接產(chǎn)出6.3萬億元，主要來自5G商用中期終端用戶及電信服務支出的增加；預計到2030年，5G將帶動我國當年直接經(jīng)濟產(chǎn)出為6.3萬億，間接產(chǎn)出10.6萬億，主要來自5G商用成熟期5G信息服務及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)服務收入。

圖 2020-2030年5G直接/間接經(jīng)濟產(chǎn)出規(guī)模（單位：萬億元）來源：中國信息通信研究院，摯物AIoT產(chǎn)業(yè)研究院整理

5G標準逐步完善及世界各國5G商業(yè)部署推動了全球范圍內5G基礎設施建設和應用推廣加速，帶動5G相關經(jīng)濟快速發(fā)展。根據(jù)美國高通公司預測數(shù)據(jù)，到2035年5G將在全球創(chuàng)造13.2萬億美元的經(jīng)濟產(chǎn)出。另外IHS預測至2035年，全球5G產(chǎn)業(yè)價值鏈將累計創(chuàng)造出將近2230萬個工作崗位，全球5G產(chǎn)業(yè)價值鏈每年平均投資達到2350億美元，用于5G基礎設施建設及加強5G基礎技術研發(fā)。中國5G技術的廣泛推廣和應用，預計中國5G經(jīng)濟貢獻值占全球的三分之一。

5G產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展階段

中國通信目前已經(jīng)邁進以海量連接、超大帶寬及超低時延技術特征為代表的5G時代。隨著2019年5G商用的推進，基礎設施建設不斷完善。從2019年中國5G牌照發(fā)放開始，基礎設施建設期將持續(xù)3-4年。2020年受疫情影響，我國5G網(wǎng)絡建設、用戶發(fā)展受到一定程度的延緩，5G用戶增長有所放緩，5G產(chǎn)業(yè)鏈也受到一定沖擊。但5G在疫情防控中的創(chuàng)新應用，同時也加速了5G應用場景的落地，5G與經(jīng)濟社會各領域融合發(fā)展的步伐反而進一步加速。

進入2021年，5G產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。在網(wǎng)絡層面，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2021年9月底，我國擁有的5G基站數(shù)量已經(jīng)達到115.9萬個，已覆蓋全國所有的地市級城市、95%以上的縣城城區(qū)和35%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。根據(jù)不同場景提供差異化網(wǎng)絡服務階段，5G的數(shù)據(jù)安全保障服務也在同步豐富。

在應用層面，消費端應用快速發(fā)展，消費產(chǎn)品應用主要集中在超高清和沉浸式等新型多媒體內容方面，5G+超高清視頻播放，5G+VR虛擬現(xiàn)實體驗等方面。從用戶層面來看，5G手機用戶進入快速發(fā)展期。截至2021年6月份，我國5G手機終端連接數(shù)達到了3.65億戶，占全球5G用戶七成以上，5G套餐用戶接近5億。5G行業(yè)應用開始由試點逐步向商用化推進，截至2021年6月，全國超過20多個行業(yè)進行了5G技術驗證和商業(yè)試點，有超過1萬個創(chuàng)新項目在不同行業(yè)實施落地。

產(chǎn)品層面，5G終端產(chǎn)品不斷豐富，終端產(chǎn)品包括5G智能手機、5G行業(yè)路由器、5G固定接入CPE、VR/AR頭盔、眼鏡、車載終端等各種類型。截至2020年底，全球廠商共發(fā)布了519款5G終端，其中接近60%的終端實現(xiàn)商用。

5G產(chǎn)業(yè)鏈以國內企業(yè)為主，產(chǎn)業(yè)基礎不斷鞏固，建設成本顯著下降，成業(yè)競爭力明顯提升，國內5G芯片和模組企業(yè)在設計、半導體制造能力和成品出貨數(shù)量各方面能力增強，國產(chǎn)終端廠商從硬件、系統(tǒng)到生態(tài)全面演進。

從全球范圍來看，根據(jù)華為披露的數(shù)據(jù)，目前全球已部署了176張5G商用網(wǎng)絡，開通超過150萬個5G基站，用戶數(shù)超過5億。在企業(yè)領域，全球已經(jīng)開展了1萬多個5G toB項目，不斷孵化5G業(yè)務創(chuàng)新，但超過50%的5G toB項目集中在中國。

5G產(chǎn)業(yè)顯著特征

1.政策特征

5G已被納入國家重點發(fā)展戰(zhàn)略，是數(shù)字信息經(jīng)濟關鍵支撐，同時也是新基建領域的關鍵組成部分。2021年4月，工業(yè)和信息化部聯(lián)合中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)展和改革委等10部門印發(fā)《5G應用“揚帆”行動計劃（2021-2023年）》，結合當前5G應用現(xiàn)狀和未來趨勢，確立了未來三年我國5G發(fā)展目標。到2023年，我國5G應用發(fā)展水平顯著提升，綜合實力持續(xù)增強。打造IT（信息技術）、CT（通信技術）、OT（運營技術）深度融合新生態(tài)，實現(xiàn)重點領域5G應用深度和廣度雙突破，構建技術產(chǎn)業(yè)和標準體系雙支柱，網(wǎng)絡、平臺、安全等基礎能力進一步提升，5G應用“揚帆遠航”的局面逐步形成。《行動計劃》量化指標的設置充分考慮了當前我國5G的發(fā)展水平，統(tǒng)籌2B和2C兩個應用領域，兼顧深度和廣度兩個衡量維度，從用戶發(fā)展、行業(yè)賦能、網(wǎng)絡能力三個方面提出了7大量化指標，以引導5G發(fā)展方向。5G作為數(shù)字經(jīng)濟基礎設施受到政策利好，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。

2.市場特征

（1）5G產(chǎn)業(yè)仍處于市場供給驅動階段，市場需求動能開始釋放

當前中國5G產(chǎn)業(yè)整體市場供給動能充足。從2019年中國5G正式商用以來，5G網(wǎng)絡正處于基礎設施大范圍建設期。運營商通過資本開支，搭建網(wǎng)絡，改善網(wǎng)絡性能，以吸引5G用戶進入市場。截至2021年8月我國累計建成5G基站達到103.7萬個，已覆蓋全國所有的地市級城市、95%以上的縣城城區(qū)和35%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。2021全年，預計5G基站數(shù)達到140萬，較2020年增長119%；中國移動、中國電信、中國聯(lián)通的5G投資額計劃超過1800億，其中中國移動計劃投資1100億，5G基站數(shù)超過70萬；中國電信和聯(lián)通在2.1GHz和3.5GHz兩個頻段，分別投資397億、350億，5G基站數(shù)接近70萬。5G網(wǎng)絡逐步實現(xiàn)由廣覆蓋向室內深覆蓋演進，并引入R16標準、切片技術等提升網(wǎng)絡支撐能力。

隨著5G網(wǎng)絡建設持續(xù)推進，5G網(wǎng)絡覆蓋范圍、覆蓋深度、網(wǎng)絡能力等多方面不斷強化，為5G網(wǎng)絡的規(guī)劃應用打下基礎。當前5G網(wǎng)絡消費端應用增長較為明顯，我國5G手機用戶突破3億，占全球七成以上。截至2021年第二季度，我國5G手機終端連接數(shù)達到3.65億戶，占全球5G用戶73%。我國5G套餐用戶4.95億，其中中國移動2.51億戶，中國電信1.31億戶，中國聯(lián)通1.13億戶。2021年1-6月，我國5G手機出貨量累計1.28億部，同比增長100.9%，占智能手機總出貨量的74%，而全球5G手機占比為43%。截至2021年6月底，5G個人用戶滲透率達23%，我國5G消費側市場率先進入快速發(fā)展期。

與快速增長的消費端應用市場相比，產(chǎn)業(yè)端市場需求釋放較慢，雖然各方積極探索，但多數(shù)行業(yè)的5G產(chǎn)業(yè)應用仍處于試點階段。截至2021年6月，全國超過20個行業(yè)進行5G技術驗證和商業(yè)試點，已有超過1萬個創(chuàng)新項目在多個行業(yè)實施落地。中國移動圍繞18個細分行業(yè)，打造超2000個5G示范項目，落地超100個5G應用場景。中國電信5G政企應用場景較2020年底增長近1倍，形成行業(yè)解決方案50余個。中國聯(lián)通打造300個5G燈塔項目，實現(xiàn)100個優(yōu)質應用商用落地。但由于整體商業(yè)模式不成熟，以及5G網(wǎng)絡能力還有待進一步提升，5G產(chǎn)業(yè)應用從試點過渡至大范圍產(chǎn)業(yè)化應用仍需要一些時間。

（2）5G未來兩年將進入提速關鍵期

根據(jù)中國移動研究院的數(shù)據(jù)預測，2023年全國將實現(xiàn)每萬人擁有5G基站數(shù)超過18個，5G虛擬專網(wǎng)數(shù)量超過3000人每16個。以2021年6月的基站數(shù)量推算，到2023年中國還要建設155萬基站，相比過去兩年以來的平均建設速度，5G網(wǎng)絡建設速度至少提速半年。

目前我國5G個人用戶市場已進入快速發(fā)展周期，根據(jù)中國移動研究院預測，2021年底我國5G個人用戶占全部移動用戶比重將超過25%，2023年將超過四成，5G個人用戶將達到6億以上。消費側5G個人典型應用場景中，除了超高清視頻已經(jīng)進入快速發(fā)展階段之外，云游戲、VR直播類業(yè)務也預計相繼在2023年之后迎來爆發(fā)期。云游戲業(yè)務有望率先規(guī)模發(fā)展，根據(jù)中國移動研究院預測，2023年云游戲市場規(guī)模將超過300億元、用戶規(guī)模將達到1.8億戶，在游戲用戶中滲透率將達到25%；VR直播類業(yè)務由目前點狀應用向廣泛應用發(fā)展，預計在2024年大型文體直播活動將普遍提供VR直播業(yè)務，將大幅提升用戶觀看體驗。產(chǎn)業(yè)側面向垂直行業(yè)，5G主要提供數(shù)據(jù)和多媒體類、機器人類、控制類等典型應用，根據(jù)中國移動研究院預測，2025年5G典型應用市場規(guī)模將超4000億元。其中，數(shù)據(jù)和多媒體采集類業(yè)務2025年市場規(guī)模將超過2000億；機器人類業(yè)務2025年市場規(guī)模將達到1300億；控制類業(yè)務2025年市場規(guī)模將達到700億。

5G產(chǎn)品及技術特征

1.5G專網(wǎng)技術類型和市場參與者日益豐富

5G專網(wǎng)作為一種具有統(tǒng)一連接性、優(yōu)化服務能力和特定地區(qū)安全通信方式的專用網(wǎng)絡，相對于公網(wǎng)不論從傳輸質量還是網(wǎng)絡安全、私密性上來說，都有著非常大的優(yōu)勢。它的可定制化和高可靠性、信息安全性及網(wǎng)絡私有性等優(yōu)勢，充分契合政府部門及B端用戶對于5G網(wǎng)絡的需求。對于政府端來說，5G專網(wǎng)可以彌補政府及公共部門“公網(wǎng)通信”的盲區(qū)。對于公網(wǎng)通信覆蓋無法涉及的區(qū)域和通信安全性級別較高的區(qū)域，需要5G行業(yè)專網(wǎng)提供應急指揮調度及常規(guī)/涉密通信等服務。對于企業(yè)來說，5G專網(wǎng)可以根據(jù)差異化場景進行網(wǎng)絡能力的定制，尤其對于B端智慧工廠、礦山等需要確保業(yè)務隱私安全性及低時延可靠性的環(huán)境復雜場景，5G專網(wǎng)可以定制化的提供相應產(chǎn)品和服務。

隨著企業(yè)對5G能力認知加深，5G專網(wǎng)正在被更多企業(yè)接受。根據(jù)有關數(shù)據(jù)預測，到2023年，全球專網(wǎng)硬件和服務的年度支出將達到近120億美元，比2021年預計的55億美元增長116%。其中，5G在專網(wǎng)這方面發(fā)揮著關鍵作用，2023年部署的專網(wǎng)使用的基站中，5G基站占比超過60%。從行業(yè)領域來看，工業(yè)和能源相關領域的企業(yè)將成為專網(wǎng)投資的核心用戶，到2023年其占據(jù)的投資市場份額接近60%。

隨著5G專網(wǎng)的發(fā)展，在未來全球專網(wǎng)市場上，將形成大量新型的“運營商”群體，這些運營商主要針對垂直行業(yè)用戶提供網(wǎng)絡運營服務。其中，部分行業(yè)客戶可能自己組建具有通信網(wǎng)絡運營能力的隊伍，專門為自身的專網(wǎng)服務，也可能將這一運營服務外包給第三方服務商。這也吸引了大量“跨界”參與者。2021年12月，AWS公布了AWS Private 5G預覽版，通過強調簡化部署和按量計價的特點切入5G專網(wǎng)市場。

從產(chǎn)品角度來看，通常所說的5G專網(wǎng)，都是蜂窩5G專網(wǎng)，然而2021年第三季度，歐洲電信標準化協(xié)會（ETIS）推出的DECT-2020 NR標準獲得了國際電信聯(lián)盟（ITU）的認可，并作為5G標準的一部分納入IMT-2020技術推薦，這是全球首個非蜂窩5G技術標準，為行業(yè)部署5G專網(wǎng)提供一套完整的標準。隨著5G商用的加速，針對5G專網(wǎng)將形成百家爭鳴的態(tài)勢。本次ETSI發(fā)布全球首個非蜂窩5G標準，就是在標準層面為5G專網(wǎng)生態(tài)添磚加瓦，未來必將在一些行業(yè)實現(xiàn)落地，也催生出一批5G專網(wǎng)創(chuàng)新群體。非蜂窩5G技術入局專網(wǎng)市場，無疑為市場應用增添了更多技術方案的可能性選擇，豐富了行業(yè)應用的技術形態(tài)。

2.運營商爭先布局5G網(wǎng)絡切片，助力5G應用推廣

網(wǎng)絡切片作為5G技術應用的重要發(fā)展方向，在運營商、芯片廠商、終端應用廠商的多方合作下，有望進一步提升5G用戶的使用體驗。5G切片技術是一種新型的網(wǎng)絡架構，可以在一個共享的網(wǎng)絡基礎設施（例如通信基站、小基站等）上“切”出多個子網(wǎng)絡，然后每個子網(wǎng)絡可以用于特定的場景。在邏輯上，每一個切片的子網(wǎng)絡，可以專屬于某一類應用或滿足特定用戶的專網(wǎng)專用需求。例如，網(wǎng)絡切片A面對是現(xiàn)場直播、演唱會、大型賽事等超高網(wǎng)絡需求，網(wǎng)絡切片B面對智能建筑、智能測量、智能物流等密集且靜態(tài)的傳感器設備，網(wǎng)絡切片C則面對無人駕駛、智能工廠、智能水電網(wǎng)等超低時延和高可靠性設備，每個切片區(qū)塊之間相互獨立、互不影響。

在5G網(wǎng)絡切片領域，布局最為積極的是電信運營商。早在2017年，中國移動就曾聯(lián)合多個產(chǎn)業(yè)伙伴發(fā)布了5G網(wǎng)絡切片白皮書，率先開啟5G網(wǎng)絡切片的商用布局。此后中國移動還陸續(xù)發(fā)布了《網(wǎng)絡切片分級白皮書》、《5G智能終端切片白皮書》等行業(yè)文獻，提出網(wǎng)絡切片端到端的“三層六域七大流程”的概念，逐步實現(xiàn)網(wǎng)絡切片服務質量保障能力。

5G網(wǎng)絡切片的應用可以實現(xiàn)多方共贏。首先，運營商可以通過切片經(jīng)營，為5G市場帶來更好的網(wǎng)絡連接質量，進一步推動5G普及。對于芯片廠商、終端廠商、行業(yè)解決方案商而言，可以為用戶打造差異化的優(yōu)質產(chǎn)品和服務。在消費者層面，通過按需購買，可以得到更好的5G體驗，在很最大程度上增進了市場對5G技術、終端和應用的需求，從而對5G的全局發(fā)展產(chǎn)生正向促進作用。

3.5G超級頻率聚變技術取得創(chuàng)新

2021年初，華為與中國電信聯(lián)合提出“超級頻率聚變”創(chuàng)新技術，通過頻譜池化，實現(xiàn)離散頻譜從簡單聚合到融合一體的頻譜聚變新技術及頻譜間靈活調度，提升資源效率，滿足5G千行百業(yè)新業(yè)務場景下的低時延、大連接、廣覆蓋、深穿透等新需求。

“超級頻率聚變”是通過頻譜池化，實現(xiàn)離散頻譜從簡單聚合到融合一體的頻譜聚變新技術及頻譜間靈活調度，提升資源效率。通過頻譜池化，實現(xiàn)效率聚變，這是“超級頻率聚變”的核心，需要通過技術創(chuàng)新，將多個離散的頻譜高效形成頻譜池，虛擬成一個低頻或中頻的大帶寬頻譜，更好滿足5G發(fā)展需要。“超級頻率聚變”可以將離散頻譜的綜合頻譜效率提升約20%。這一技術創(chuàng)新是中國企業(yè)對全球5G發(fā)展做出的又一重要貢獻，可以提升頻譜利用效率，而且實現(xiàn)資源隨選，幫助全球運營商降低5G建網(wǎng)和運營成本。

4.5G將開啟蜂窩網(wǎng)絡與無源物聯(lián)網(wǎng)交匯發(fā)展先河

2021年4月，3GPP正式將5G演進的名稱確定為5G-Advanced，并決定5G-Advanced將從R18開始。3GPP組織了R18潛在研究方向討論會，其中無源物聯(lián)網(wǎng)就重要的探討方向。如果無源物聯(lián)網(wǎng)被納入R18的研究項目中，5G將會是第一個實現(xiàn)將蜂窩網(wǎng)絡與無源物聯(lián)網(wǎng)形成交匯發(fā)展的技術體系。

在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過程中，無源物聯(lián)網(wǎng)與蜂窩網(wǎng)絡一直沒有關系。目前遇到幾個難點，第一個難點是無源終端節(jié)點如何獲取能量，第二個難點在于如何實現(xiàn)長距離回傳，尤其是后者的難度更大。因為無源終端通過各種方式獲得的能量是非常微弱的，回傳路徑過長，信號會快速衰減。目前在華為等企業(yè)的努力下，無源5G物聯(lián)網(wǎng)已在實驗室中取得了一定成績。當前實驗室階段最先進的技術，已經(jīng)可以做到在180米的范圍內，收集特定頻段的5G射頻能量，采集到約6W的電力。過去幾年業(yè)界對此進行了大量研究，并取得很多成果，隨著研究的突破和技術的積累，讓5G蜂窩網(wǎng)絡支持無源物聯(lián)具有可能性指日可待，屆時，5G無源物聯(lián)網(wǎng)將承載千億級物聯(lián)網(wǎng)接入市場，在如此大市場規(guī)模利好的驅動下，作為蜂窩移動通信網(wǎng)絡的5G和無源物聯(lián)網(wǎng)結合起來，在技術層面和市場層面都有著巨大的現(xiàn)實意義。

5.中國5G站穩(wěn)腳跟后搶抓6G機遇

從1G到5G，五代通信技術多以基站和網(wǎng)絡設備為中心，而6G將突破傳統(tǒng)通信單一維度，進行通信、計算、感知和能量等深度融合，更好地滿足未來智能應用。在科技躍進時代，新應用場景的需求越來越多樣化。元宇宙、高階無人駕駛、沉浸式拓展增強/虛擬現(xiàn)實（XR）、高精工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興的智能應用在不斷演進發(fā)展。面對眾多未來的潛在需求，5G網(wǎng)絡已經(jīng)無法高效地支撐，所以各國都正大力研發(fā)6G網(wǎng)絡。6G技術是把陸地無線通信技術和中高低軌的衛(wèi)星移動通信技術及短距離直接通信技術融合在一起，解決通信、計算、感知、導航等問題，組成空、天、地、海一體化全覆蓋的移動通信網(wǎng)和全球覆蓋的高速智能立體網(wǎng)絡。未來，6G網(wǎng)絡的應用可以實現(xiàn)全球全覆蓋，實現(xiàn)衛(wèi)星通信“一星多用”“多星組網(wǎng)”“多網(wǎng)融合”的全方位智能服務。

6G作為5G的必然演進方向，建立更廣泛的互通互聯(lián)通信網(wǎng)絡，實現(xiàn)一體化的多維數(shù)據(jù)協(xié)同處理，以提升感知精度和感知距離，這些都是未來信息通信理論及技術的全球制高點，國際上6G大規(guī)模商業(yè)化按計劃將于2030年左右實現(xiàn)，鑒于我國對6G的重視和科技創(chuàng)新能力，6G規(guī)模試驗及典型應用示范最早可能在2024年左右進行。